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          多家券商調整組織架構 發力財富管理轉型“下半場”
          發布時間:2023-05-19 來源:上海證券報| 閱讀(1174)

          上海5月19日電(記者徐蔚 李雨琪)一段時間來,多家券商籌劃組織架構調整。從頭部券商到中小券商,均從部門架構著手,力推財富管理轉型。據統計,近3個月,包括財通證券、東吳證券在內,至少有5家券商推進財富管理組織架構調整。

          券商“向財富管理轉型”的口號喊了許久,當前階段,眾券商調架構原因何在?據記者觀察,各家券商的轉型路徑、轉型進程均有差異,共同點是,在財富管理轉型“下半場”,券商正在從“產品銷售”向“客戶需求驅動的綜合金融服務”轉型。

          券商組織架構調整

          今年以來,券商對財富管理條線組織架構調整動作接連不斷。記者關注到,多家券商在發力財富管理上,舉措具有一致性。

          從近期券商調整組織架構的具體舉措來看,成立相關部門發展財富管理業務是主要路徑。今年2月,官宣設立財富業務管理總部;緊接著,公告稱,零售業務組織架構迎來三大調整,其中,零售業務管理總部更名為財富管理與經紀業務總部;4月,宣布設立財富管理委員會,下轄分支機構和7個一級部門。

          國元證券表示,將從五方面推進財富管理業務:一是加快投顧業務發展和分層團隊建設;二是不斷豐富產品線,完善產品篩選、研究與銷售服務體系,強化產品代銷能力,大力發展券結模式,做大產品銷量和保有量;三是加強公司多業務板塊協同;四是加快機構客戶服務能力建設;五是加強市場化團隊建設。

          進行財富管理組織架構調整是券商近兩年的工作重點。中國證券業協會數據顯示,2021年有97家進行了組織架構調整(僅指一級部門)。在這97家證券公司中,超四成對證券經紀業務條線進行了調整,主要包括優化相關部門職責,加強投顧、產品方面的隊伍建設等,進一步推進財富管理轉型。

          東吳證券私人財富部相關負責人表示,組織架構調整主要是順應客戶需求由金融產品轉向解決方案的發展趨勢,提供解決方案與增強投顧服務能力將成為財富管理的核心競爭力。中長期來看,財富管理轉型和全業務鏈協同發展仍是券商業務的核心突破口和增長點。

          發力高凈值客戶

          在組織架構調整中,多家券商設立了私人財富部。4月,東吳證券發布公告稱,公司擬將財富管理部更名為私人財富部。5月,財通證券表示,公司擬設立私人財富部。

          東吳證券私人財富部相關負責人表示,更名為私人財富部是為了開發及引入具有市場競爭力的私人銀行及財富管理品牌,精準發力私人財富業務經營策略、市場拓展及業務策略,整合營銷推動體系,強化買方投顧能力建設,強化對分支機構賦能,探索私人銀行業務拓展新模式,打造券商高端客戶首選私人財富中心。

          東吳證券2022年年報披露,報告期內,公司建設首家私人財富中心,持續舉辦各類策略報告會,引進高凈值客戶150余戶,管理客戶資產規模突破5億元。

          高凈值客戶正成為券商競爭財富管理業務的主戰場。長證國際研究部表示,目前國內券商財富管理客戶按照資產規模主要分為超高凈值/高凈值(500萬元以上)、富?蛻簦50萬元以上)、大眾零售客戶(50萬元以下)。未來5至10年中國高凈值客戶人群占比或顯著提升,高凈值客戶的投顧服務勢必成為財富管理業務的重點。

          東吳證券私人財富部相關負責人表示,服務高凈值客群對服務機構的配置能力、投顧能力、產品及服務體系、內部協同能力等提出了更高要求,“我們在頂層設計上已經做好了準備!

          財富管理轉型更新“打法”

          受權益市場波動影響,2022年證券行業業績普遍承壓。中證協數據顯示,2022年,證券經紀業務依然位居行業第一大收入來源,占比32.55%,較2021年有所提升。得益于證券公司財富管理轉型,全年證券行業實現投資咨詢業務凈收入59.74億元,同比增長9.47%。

          無論是行業龍頭,還是中小“玩家”,均在2022年年報中透露了財富管理業務的最新“打法”。

          就2023年的戰略規劃,東吳證券稱,公司私人財富部將以客戶為中心,打造精細化、綜合化的產品和服務平臺,提升隊伍的投顧能力和資產配置能力,整合資源和提升協同效能。同時,公司高端客戶定制中心為超高凈值客戶提供定制、全委、家族信托、身份規劃和教育等全面多樣性的服務。此外,為了更好地服務于當地客戶,公司擬在多地開設私行中心。

          財通證券年報稱,展望2023年,公司財富管理業務將緊緊圍繞機構化轉型和分公司綜合化改革這條主線,聚焦產品質量,擴大產品銷售;聚焦服務客戶,做優信用業務;聚焦全價值鏈,拓展機構業務;加強人才隊伍、培訓體系、考核機制、數智財富和除險保安五大項工作。

          國聯證券年報稱,公司將持續加強銷售隊伍規模和能力建設,夯實客戶和業務規模增長的基礎;加大線上布局,創新經營模式,提升線上獲客和線上服務能力;搭建數字化運營體系,加快數字化轉型,同時通過外部合作方式,搭建科技賦能生態體系;完善圍繞小B大C的客戶服務體系,聚焦資產配置,推動以基金投顧業務為基礎的配置業務形成規模優勢。

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